Le pipeline
Le Pipeline est un tableau en colonnes, une par étape. Chaque carte est un lead.
| Colonne | Quand y mettre le lead |
|---|---|
| Nouveau | Il vient d’arriver, personne ne l’a appelé |
| Contacté | Vous avez parlé au propriétaire |
| Visite planifiée | Un rendez-vous est fixé |
| Conclu | Le mandat est signé |
Déplacer un lead
Section intitulée « Déplacer un lead »Glissez la carte d’une colonne à l’autre. Sur téléphone, ouvrez la fiche et choisissez l’étape dans Étape du pipeline.
Les changements sont partagés immédiatement avec votre équipe : un collègue voit qu’un lead est déjà contacté et ne rappelle pas le même propriétaire.
Les leads archivés
Section intitulée « Les leads archivés »Un lead archivé disparaît du tableau. Cochez Afficher les archivés pour les revoir.
Si un changement ne passe pas
Section intitulée « Si un changement ne passe pas »Sans connexion, DarLeads annule le déplacement et affiche « Modification annulée. ». Réessayez quand le réseau revient.